Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte som målsättning att göra hållbara investeringar. Den finansiella produkten främjar hållbara miljörelaterade och sociala egenskaper genom den övergripande ESG-integrationen och mångsidiga metoder för aktivt ägarskap som ingår i investeringsprocessen. Aktia använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. 

Miljörelaterade och sociala egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och den finansiella produktens investeringsstrategi. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande samt en närmare beskrivning av den finansiella produktens investeringsstrategi i basfaktadokumentet. Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. 

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I den finansiella produktens investeringsprocess analyseras god förvaltningssed hos investeringsobjekten innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden.

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Den använda informationen baseras främst på officiell information som rapporterats av investeringsobjekten, men en del av informationen kan baseras på uppskattningar, vilket innebär en risk för bedömningens sanningsenlighet. Tillgången till information kan utgöra en utmaning för jämförbarheten av investeringsobjekten. För att säkerställa tillgången till omfattande information och fylla eventuella brister i informationen används data från flera olika tjänsteleverantörer. Förutom den information som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna kan fondens portföljförvaltare kontakta investeringsobjekten direkt för att säkerställa tillgången till omfattande information.

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte som målsättning att göra hållbara investeringar.

Den finansiella produkten främjar hållbara miljörelaterade och sociala egenskaper genom den övergripande ESG-integrationen och mångsidiga metoder för aktivt ägarskap som ingår i investeringsprocessen. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande är uteslutning, beaktande av hållbarhetsfaktorer (ESG-integration), normbaserad screening samt aktivt ägarskap och aktiv påverkan. Vi strävar också efter att skapa en så god uppfattning om investeringsobjektens samhälleliga påverkan som möjligt. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I den finansiella produktens investeringsprocess analyseras god förvaltningssed hos investeringsobjekten innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. God förvaltningssed analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande genom metoder för ESG-integration (beaktande av hållbarhetsfaktorer) och normbaserad screening. Skyddsåtgärder i anslutning till förvaltningspraxis ingår i den normbaserade screeningen.

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och principerna för ägarstyrning. 
Aktia anser att investeringsobjekt som agerar ansvarsfullt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare och har bättre riskprofil än investeringsobjekt som inte agerar ansvarsfullt. Samtidigt innebär ansvarsfullt investerande att man strävar efter att nå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån. Med ansvarsfullt investerande avses alla åtgärder genom vilka man tar i beaktande faktorer relaterade till miljön, samhället och god förvaltningssed (ESG-faktorer). Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Den finansiella produkten utesluter vissa kontroversiella investeringsobjekt (emittenter eller stater) från sitt investeringsuniversum. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande samt en närmare beskrivning av den finansiella produktens investeringsstrategi i basfaktadokumentet.

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap och som bygger på antingen Aktias egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Miljörelaterade och sociala egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Förverkligandet av egenskaperna övervakas och rapporteras regelbundet. Man rapporterar om egenskaperna och metoderna till exempel halvårsvis i Aktias översikt över ansvarsfullt investerande.

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. I de Aktias fonder som fonden innehåller används, förutom Aktias egna verktyg, datakällor från externa tjänsteleverantörer som valts av Aktia för att genomföra ansvarsfullt investerande. De huvudsakliga externa informationskällor som Aktia använder är Morningstar/Sustainanalytics, ISS ESG (Institutional Shareholder Services), Bloomberg och Upright Project. Mer information om tjänsteleverantörernas metodologi finns på deras egna webbplatser och i deras dokumentation. Information om de externa datakällor som används för varje fond finns på respektive fonds webbplats. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. 

Externa informationskällor väljs ut baserat på lämplighet, tillförlitlighet, transparens och datakvalitet. Informationskällorna genomgår en utvärdering för att fastställa tillämpliga metoder och säkerställa datakvaliteten. Informationskällornas lämplighet och kvalitet utvärderas regelbundet årligen enligt Aktias process. Informationskällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. För datavalidering kan också alternativa informationskällor användas vid behov för att identifiera avvikelser eller fel i datakvaliteten. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och informationskällor.

Information som produceras av externa tjänsteleverantörer kan baseras på uppskattningar enligt tjänsteleverantörens metodologi. Rapporterad information är det primära valet i de fall den är tillgänglig. Andelen uppskattad information påverkas av karaktären hos den aktuella datapunkten. Särskilt framåtblickande datapunkter är sådana att de baseras på tjänsteleverantörens bedömning. Den exakta andelen uppskattad information kan inte fastställas och dess andel varierar ständigt beroende på fondens investeringsobjekt.

De tredje parts fonder som ingår i fonden använder sina valda externa datakällor som en del av portföljförvaltningen. Mer information om de externa datakällor som fondförvaltaren använder finns på fondförvaltarens webbplats och dokumentation.

Vid beaktande av miljö- och samhällsrelaterade egenskaper och hållbarhetsrisker i de Aktias fonder som fonden innehåller används data som samlats in av externa tjänsteleverantörer. Den använda informationen baseras främst på officiell information som rapporterats av företagen, men en del av informationen kan baseras på uppskattningar, vilket innebär en risk för bedömningens sanningsenlighet. Tillgången till information kan utgöra en utmaning för jämförbarheten av målbolagen.

För att säkerställa tillgången till omfattande information och fylla eventuella brister i informationen används data från flera olika tjänsteleverantörer. Genom att granska motsvarande data från olika tjänsteleverantörer kan avvikelser eller fel i datakvaliteten identifieras och bedömas. För data som inte är standardiserad kan det finnas skillnader i tjänsteleverantörernas metodik, vilket beaktas vid granskningen. Aktia håller kontakt med tjänsteleverantörerna för att säkerställa att den information som används är lämplig för dess ändamål och för att korrigera eventuella felaktigheter i informationen. Förutom den information som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna kan fondens portföljförvaltare kontakta företagen direkt för att säkerställa tillgången till omfattande information. Med de beskrivna åtgärderna säkerställs att begränsningar i metoder och data inte påverkar genomförandet av de miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper som fonden främjar.

Mer information om begränsningarna av de datakällor som används av de tredje parts fonder som ingår i fonden finns på fondförvaltarens webbplats och i dokumentation.

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Aktia använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra bl.a. de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed samt arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi utövar vår rösträtt på bolagsstämmor via en röstningstjänst. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. De påverkansmetoder som tillämpats under 2024 för de fonder som utgör investeringsobjekt beskrivs mer ingående i respektive fonds egen rapportering. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.